В гості до Тигрика та Пінгвіна завітали в гості дітки молодшої групи "Ведмежатко". Та злий Крокодил прийшов і забрав подарунки, які приготував Дідусь Мороз для діток. Але добра Фея допомогла і перетворила злого Крокодила на доброго, який подружився із малятами.